FixThatNow
Finanšu konsultācijas — Finanšu konsultants — Speciālisti
Pakalpojumu sniedzējiem pirms ierakstu vākšanas jādefinē konsultācijas aktivitāte un atļaujas. Mērķa noteikšana jāatdala no piemērotības novērtējuma vai īstenošanas un jāpaskaidro, ko nevar secināt īsas sākotnējās diskusijas rezultātā.
Mērķtiecīga profesionāla konsultācija, lai sakārtotu finanšu mērķus, identificētu informācijas trūkumus un definētu jebkādus papildu padomus, kas nepieciešami. Tās apjomam un regulatīvajam statusam jābūt skaidram; ievadsaruna automātiski nenozīmē pilnīgu finanšu plānu vai produkta ieteikumu.
- Mērķu un informācijas pārskatīšana
- Nepieciešamā padoma precizēšana
- Saskaņotā apspriešanas kopsavilkuma
- Neierobežota finanšu plānošana
- Pieņemtā produkta piemērotība
- Garantēts finanšu stāvokļa uzlabojums
- Piekrītu jautājumam
- Apstiprināt aktivitātes un atļaujas
- Nosakiet informācijas prasības
- Definējiet rakstisku vai mutisku izvadi
- Izskaidrojiet turpmāko posmu izmaksas
Kopīgi norādiet tikšanās laiku, sagatavošanās darbus un sasniedzamos rezultātus. Jebkuru vēlāku plānošanu, produktu ieteikšanu vai ieviešanas posmu norādiet skaidri, nesolot, ka konsultācijas laikā tiks noteikti ietaupījumi vai peļņas gūšanas iespējas.
- Klients var sagaidīt pilnīgu plānu no īsas tikšanās
- Var rasties vairākas speciālistu problēmas
- Nepieciešamie dokumenti, iespējams, nav sagatavoti
Iepazīstiet FixThatNow
Atrodiet speciālistus pēc pakalpojuma un atrašanās vietas.